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Bank mit Aussicht

KOSTENLOSE ERSTANALYSE

Ihre Punkte für eine gute Beratung

Jetzt ausfüllen – und Klarheit gewinnen.

Damit wir für Sie eine kostenlose, individuelle Analyse erstellen können, brauchen wir nur eines: ein paar kurze Angaben von Ihnen.

Unser Fragebogen dauert nur wenige Minuten, liefert uns aber genau die Informationen, die wir benötigen, um für Sie passgenaue Handlungsempfehlungen zu entwickeln – übersichtlich, verständlich und sofort umsetzbar.

Warum lohnt sich das Ausfüllen?
Sie erhalten eine klare Übersicht, welche Schritte jetzt sinnvoll sind.
Wir prüfen, was bereits gut geregelt ist – und wo Handlungsbedarf besteht.
Sie bekommen maßgeschneiderte Empfehlungen, völlig unverbindlich und kostenlos.
Sie sparen Zeit, weil wir alles für Sie strukturieren und vorbereiten.

Nehmen Sie sich kurz diese Zeit – und wir geben Ihnen im Anschluss genau die Orientierung, die Sie brauchen.

Fragebogen ausfüllen. Analyse erhalten. Gut vorbereitet sein.
Sind Sie verheiratet?
Haben Sie Kinder?
Ungefähre Einschätzung Ihres Nachlasses
Haben Sie bereits ein Testament?
Haben Sie Vollmachten / Patienverfügungen etc.
Gibt es weitere, relevante Vermögenswerte?
Sind Schulden oder laufende Verpflichtungen bekannt?
Sind Immobilien oder Grundstücke vorhanden?
Stand der Bestattungsplanung
Gibt es bereits Streitigkeiten?
Erwarten Sie Streit unter den Erben?
In welchen Bereichen wünschen Sie Beratung

Vielen Dank für Ihre Nachricht!

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